广晟优配 科技龙头集体放量上攻，主力资金抢筹半导体与算力双主线

今日沪深两市呈现普涨格局，沪指盘中触及3400点整数关口，创业板指涨幅扩大至2.3%。广晟优配监测数据显示，半导体设备、AI算力及消费电子板块成为资金主攻方向，两市成交额突破1.2万亿元，较前一交易日放量近两成。市场风险偏好显著回升，北向资金午后加速流入，全天净买入规模创近三个月新高。

盘面上，半导体产业链掀起涨停潮。国产光刻机龙头股早盘即封死涨停板，带动整个设备材料板块走高。广晟优配的实时资金流向系统显示，该板块主力净流入金额在开盘一小时内便超过45亿元，其中大单资金集中流向刻蚀、薄膜沉积等核心环节的头部企业。与此同时，AI算力方向延续强势，多只服务器与液冷概念股盘中刷新历史高点，算力租赁细分领域出现多只连板个股，市场赚钱效应向纵深扩散。

从消息面看，行业层面利好持续催化。国内存储大厂宣布新一轮扩产计划，叠加海外芯片限制政策出现松动预期，资金对国产替代逻辑的定价再度升温。广晟优配行业研究员指出，当前半导体板块估值仍处于近五年中位数下方，而产业链订单能见度已延伸至2027年，基本面上行动能明确。算力领域则受益于国内智算中心建设提速，三大运营商近期相继披露大规模采购计划，直接拉动光模块、交换机等配套需求。

个股层面，前期调整充分的消费电子龙头今日放量反弹，盘中涨幅超过6%，带动苹果产业链相关公司集体走强。广晟优配龙虎榜数据显示，多家机构专用席位现身买方前列，游资与机构资金形成合力。此外，低空经济概念午后异动拉升，多只无人机与航空材料个股快速涨停，成为盘面新增热点。从资金轮动节奏观察，主力资金正从高位红利股向科技成长股切换，市场风格偏向进攻。

广晟优配策略团队认为，当前指数处于均线系统多头排列的强势阶段，量能配合良好。尽管短期部分个股涨幅较大，但板块间有序轮动有效消化了获利盘压力。投资者可重点关注业绩确定性强的半导体设备、存储芯片以及算力租赁方向，同时留意中报预增且股价尚未充分反应的标的。资金面上，两融余额连续五日回升，杠杆资金参与热情明显增强，私募仓位亦处于年内高位，增量资金入场迹象清晰。

截至收盘，沪指涨1.45%报3398.62点，深成指涨2.08%，创业板指涨2.31%。全市超4200只个股收红，涨停家数突破百家。广晟优配提醒，明日需关注量能能否维持万亿以上水平，若指数回踩五日线不破，则反弹趋势有望延续。板块方面，除半导体与算力外，卫星互联网和可控核聚变等前沿方向亦值得跟踪，这些领域正迎来政策与产业双重共振的窗口期。